01 我們記憶中的地?cái)?、夜市，要回來? 5月27日，文明辦公布：在今年全國文明城市測評指標(biāo)中，已明確要求不將占道經(jīng)營、馬路市場、活動商販列為文明城市測評考核內(nèi)收留，推動文明城市創(chuàng)建在恢復(fù)經(jīng)濟(jì)社會秩序、滿足群眾生活需要的過程中發(fā)揮更加積極作用。 昨天，多家媒體開始集中報(bào)道地?cái)偨?jīng)濟(jì)。 28日下午，高層答記者問時(shí)提到：我們西部有個(gè)城市，按照當(dāng)?shù)氐囊?guī)范，設(shè)置了3.6萬個(gè)千航國際活動商販的攤位，結(jié)果一夜之間有10萬人就業(yè)。 最近幾年，城市化進(jìn)程不中斷提速，一個(gè)個(gè)新一線城市脫穎而出，貿(mào)易機(jī)構(gòu)的排名一個(gè)接一個(gè)，城市框架越拉越大，賣地動不動就是幾千個(gè)億，高樓林立的背后，是地?cái)?、夜市?jīng)濟(jì)的萎縮。 天天起大早買菜的路邊早市，沒了。 公司樓下擺攤的雞蛋灌餅、煎餅果子，也不見了。 賣廉價(jià)包包的、貼手機(jī)膜的、10塊1大包的襪子、30塊錢一件的短袖襯衫、各種花式手機(jī)殼、千奇百怪的玩具、賣鹵菜的、賣雪花酪烤魷魚麻辣燙的、燒餅夾一切的。。。。 幾年功夫，全都沒了。 凡事有利有弊，地?cái)傁Ш?，馬路一片開闊，城市確實(shí)干凈了不少，最近看新聞上說，在西安，一平方米灰塵超過5克，環(huán)衛(wèi)工就會罰款。 但是，車水馬龍的背后，煙火氣也沒了。 02 地?cái)傁Ш?，購買力并未進(jìn)進(jìn)商場和店展 經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)今天報(bào)道說，根據(jù)贏商大數(shù)據(jù)系統(tǒng)監(jiān)測，北京39個(gè)購物中心的9671家店展，自2019年10月至2020年5月關(guān)店總量為1570家，總關(guān)店率為16%，其中城市核心商圈購物中心的關(guān)店率為11%。 用三個(gè)詞來總結(jié)，就是：3月在觀看，4月在調(diào)整，5月就撐不下往了。 一位老板感慨，之前大部分顧客不太在意價(jià)格，單價(jià)30塊錢左右的小食，可以買個(gè)兩三份、三四份。 疫情過后，原來那批不在乎花錢的中產(chǎn)階層，似乎一夜之間消失了，就連年輕人點(diǎn)餐都開始謹(jǐn)慎起來。 這些話只是主觀感受，消費(fèi)萎縮卻是冷冰冰的事實(shí)。 4月份，社會消費(fèi)品零售總額28178億元，同比下降7.5%。 其中餐飲收進(jìn)2307億元，下降31.1%；商品零售25871億元，下降4.6%。 4月份全國的復(fù)工復(fù)產(chǎn)已經(jīng)進(jìn)進(jìn)正常節(jié)奏，報(bào)復(fù)性消費(fèi)卻遲遲沒有出現(xiàn)。 中信證券報(bào)告說，前4個(gè)月，居民存款累計(jì)增加了5.6萬億，而同期企業(yè)存款僅僅增長了3億元。 而根據(jù)央行的數(shù)據(jù)，同期企業(yè)貸款共投放6.9萬億，居民貸款共投放1.8萬億。 存款高增，只能說明一個(gè)題目：收進(jìn)遠(yuǎn)景不明確，大家都不敢花錢了。 手里攥著錢都不花，消費(fèi)券又能有多大用處？ 中泰證券徐馳前段時(shí)間發(fā)了一個(gè)報(bào)告，研究消費(fèi)券的拉動作用，把95后—00后跟日本1990年代后期的“年輕世代”做了對比。 在1999年3月，日本為了刺激消費(fèi)，發(fā)放了不少“地域振興券”。 消千航國際費(fèi)券的刺激下，只有家庭半耐用品消費(fèi)支出增加 30%（所謂的半耐用品包括：服裝，體育用品，電子游戲，電腦硬件軟件，書籍），而對服務(wù)消費(fèi)及耐用品消費(fèi)沒有明顯提振效果。 與我們的“世代消費(fèi)”做對比，今年社會消費(fèi)品零售增速中斷崖式下滑，但網(wǎng)上商品及服務(wù)同比增速僅下降至-3%。 也就是說，今年只有線上美妝、3C與小家電、虛擬商品、KOL網(wǎng)紅直播帶貨表現(xiàn)較強(qiáng)，人們期待的線下報(bào)復(fù)性消費(fèi)并沒有出現(xiàn)。 03 過剩的貿(mào)易地產(chǎn) 一邊是居民購買力隨著地?cái)偟南ФВ蠖嘤康搅司€上。 另一邊，無人問津的商展、寫字樓，卻在加速擴(kuò)張。 對各個(gè)城市來說，賣住宅用地能夠增收，賣商服用地是為了產(chǎn)業(yè)升級。 究竟，誰都想自己的城市能出現(xiàn)多個(gè)超高層地標(biāo)，所謂的“樓宇經(jīng)濟(jì)”、“總部經(jīng)濟(jì)”催化下，建CBD、科技園、規(guī)劃大型商圈，是一件頗有面子的事。 過往十年，一線城市年均供給寫字樓面積達(dá)到250萬平方米左右。 2015年到2017年，京滬深甲級寫字樓市場明顯放量，3年新增供給規(guī)模，相當(dāng)于2012-2014年的2.4倍。 京滬深尚且如此，地方二三線城市的境況可想而知。 南京寫字樓庫存量超過130萬平方米，庫存往化周期超過52個(gè)月。 昆明貿(mào)易地產(chǎn)存量連續(xù)3年處于500多萬平方米的高位，需超過100個(gè)月才能消化掉。 南寧、?？?、徐州、常州，同樣存在CBD規(guī)劃過多、貿(mào)易地產(chǎn)空置嚴(yán)重等現(xiàn)象。 地?cái)倹]了，寫字樓、商展變多了，人卻變少了。 再這么任由各地折騰下往，我們將會看到大批空無一人的商城，破敗的外遷批發(fā)市場，寧可空置也不降租的貿(mào)易中心。 當(dāng)城市淪為高樓荒漠，人們才能想起地?cái)偟暮锰巵怼? 因此，在寫字樓、商展出現(xiàn)“關(guān)店潮”時(shí)，讓地?cái)偨?jīng)濟(jì)“復(fù)活”，空運(yùn)報(bào)價(jià) 海運(yùn)價(jià)格，本質(zhì)上屬于樓市的“自救”行為。 04 現(xiàn)在發(fā)展地?cái)偅粋€(gè)重要的考量是就業(yè) 東北財(cái)經(jīng)大學(xué)教授周天勇說，發(fā)達(dá)國家沒有固定場所就業(yè)的人口，大概占勞動力規(guī)模的20%，假如在城市放開地?cái)偨?jīng)濟(jì)、農(nóng)貿(mào)市場，我們可以解決5000萬人的就業(yè)題目。 5000萬人的就業(yè)，是什么概念？ 今年的工作報(bào)告里提出：要新增城鎮(zhèn)就業(yè)900萬人。 今年的大學(xué)畢業(yè)生生+中專生+復(fù)員+職校+輟學(xué)大約1800萬人。 占城鎮(zhèn)就業(yè)人數(shù)行業(yè)最多的建筑業(yè)，從業(yè)職員大概有5000萬人。 假如真如周天勇所說，靠小小的地?cái)偅湍軐?shí)現(xiàn)5000萬人的就業(yè)，這就相當(dāng)于： 把剛畢業(yè)的大學(xué)生、大齡返鄉(xiāng)農(nóng)民工、無奈關(guān)店的小老板、逃離北上廣寫字樓白領(lǐng)這幾個(gè)群體的就業(yè)，全都給解決了！ 擺地?cái)傉嬗羞@么神奇么？ 不一定，但今年的形勢已經(jīng)火燎眉毛了，不試試怎么知道？ 昨天的記者會上還提到了一組數(shù)據(jù)： 中國事一個(gè)人口眾多的發(fā)展中國家，我們?nèi)司晔者M(jìn)是3萬元人民幣，但是有6億人每個(gè)月的收進(jìn)也就1000元，1000元在一個(gè)中等城市可能租房都困難。 很多人看到這個(gè)數(shù)字大驚小怪。 我們的新一線城市朝氣蓬勃，高鐵、地鐵、輕軌修遍全國，身處24小時(shí)的不夜城，身邊都是玩無人機(jī)、探險(xiǎn)、旅行的朋友，同事們都在比賽買學(xué)區(qū)房、出國留學(xué)、開BBA。。。 但是，不要忘了，還有大量的農(nóng)村留守老人，大齡帶娃婦女，初中、高中就輟學(xué)的青年，在流水線機(jī)械工作12個(gè)小時(shí)以上的廠妹，他們是無法在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)出自己聲音的。 即便有，也會被沉沒在充斥著宏大敘事的語境里。 05 樓市的“地基”是什么？ 有人會說：藍(lán)白，最近幾個(gè)月，你總是說低收進(jìn)者、就業(yè)形勢這些事，這跟樓市有什么關(guān)系？我只想知道買哪里房價(jià)會漲，什么時(shí)候可以出手。 呼吁大家關(guān)注民生，留意就業(yè)環(huán)境變化，是出于公心。 建議往核心城市買房，闊別三四線和遠(yuǎn)郊，是基于事實(shí)。 前者是常識認(rèn)知，后者是邏輯推導(dǎo)。 最重要的原因是：那些擺攤的大叔阿姨，那些工廠加班的小伙，那些無法發(fā)出聲音的后浪們，都是房地產(chǎn)的地基呀！
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