非洲空運-2019/2020年中國液貨危險品水運形勢報告
?海運新聞 ????|???? ?2020-02-23 04:512019/2020年中國液貨危險品水運形勢報告
2020年02月21日 11時 上海航運交易所信息部
2019年回顧受中美貿易摩擦、英國“脫歐”等諸多不確定因素影響，2019年國際貿易和投資低于預期，主要發(fā)達經濟體和部分新興經濟體的經濟活動弱于市場預期。恒大研究院報告認為當前中國經濟下行壓力加大，短期增速再下臺階。短期主要矛盾：總需求不足，需加強逆周期調節(jié)，財政、貨幣、匯率等政策協(xié)同發(fā)力，財政優(yōu)于貨幣，貨幣優(yōu)于匯率政策；長期矛盾：供給側改革不到位、全要素生產率有待提高，需深化改革開放。
盡管經濟增速放緩，化工產品市場需求略有下降，但中國仍是世界較大的化工產品消費國和生產國。根據全球化工巨頭巴斯夫估算，目前中國化工產業(yè)生產總額占全球總額的40%，到2030年或將達到49%，未來世界化工產業(yè)的半壁江山將在中國；沛君航訊報告認為，經過20多年發(fā)展，中國化工業(yè)已積累相當實力，尤其是近幾年技術提升速度較快，各子行業(yè)不斷有世界級裝置投產，無論是規(guī)模還是先進性都居于全球前列。隨著盈利逐步改善，未來技術升級速度還會更快；同期，歐美企業(yè)普遍削減資本開支，裝置不斷老化，新產品研發(fā)趨于停滯，相對于中國的優(yōu)勢大幅削弱。目前中國化工產業(yè)已到了可以與歐美全面競爭的臨界點，未來10年將會有一批龍頭企業(yè)實現(xiàn)對海外化工列強的追趕和超越，中國也有望崛起為世界級化工強國。
國家統(tǒng)計局數(shù)據顯示，2019年前10月，中國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額50151.0億元，同比下降2.9%，其中化學原料和化學制品制造業(yè)下降25.3%。進出口方面，前10月，中國貨物貿易進出口總值25.63萬億元，同比增長2.4%。其中，出口13.99萬億元，增長4.9%；進口11.64萬億元，增長0.4%。貿易順差2.35萬億元，同比增長42.3%，其中化工品進出口格局保持基本穩(wěn)定。
在需求低迷等因素拖累下，中國化工市場延續(xù)探底態(tài)勢。截至2019年11月底，中國化工產品價格指數(shù)跌至4037點，跌幅為1.2%。在監(jiān)測的160個重要化工產品價格中，上漲42個，占比26.3%，漲幅前三位分別為丙酮、異丙醇和天然橡膠；下跌68個，占比42.5%，跌幅前三位分別為環(huán)氧氯丙烷、苯胺和甲基丙烯酸甲酯；持平的占比31.2%。從漲幅榜看，丙酮市場大幅沖高，價格漲至2019年最高的5850元/噸，市場供應非常緊張，港口庫存處于低位，價格大幅升高。
1、液化品
水運增長顯著
雖然上游市場出現(xiàn)短期波動，中國液體化工品總體水運需求仍保持增長，特別是浙石化項目新增的下水量。上海航運交易所估算2019年中國液體化學品水運量3200萬噸，同比增長約19.4%。
沿海運輸產品結構來看，對二甲苯、甲醇、燒堿、乙二醇、純苯、冰醋酸和苯乙烯等大宗化工產品仍是水運需求的主力，市場仍維持華北—華東、華北—華南、華東—華南航線為主的運輸格局。
2019年一些化工業(yè)安全事故對化工市場產生間接影響，江蘇發(fā)生“3.21”特大爆炸事故后，4月初，江蘇省發(fā)布《江蘇省化工行業(yè)整治提升方案（征求意見稿）》。根據該意見稿，從園區(qū)區(qū)域、行業(yè)層次、用地面積、規(guī)劃許可、安全監(jiān)管等方面對全省50個化工園區(qū)開展全評價，根據評價結果，壓減至20個左右。至2020年，全省化工行業(yè)企業(yè)數(shù)量將減少至2000家，2022年化工企業(yè)數(shù)量降至1000家，這樣大規(guī)模的化工行業(yè)整治行動必然首先對小規(guī)模分散行業(yè)企業(yè)進行集中排查。江蘇省的整治方案是全國范圍內加強化工業(yè)監(jiān)管的一個縮影，預期小規(guī)模產能將最終退出市場，化工業(yè)原有相對分散的細分行業(yè)集中度有望大幅提升，受此影響未來化工水運需求中單票貨量或將增加。
運力總體穩(wěn)定
在交通運輸部宏觀調控下，內貿化學品運力規(guī)模得到有效控制，整體而言，市場需求基本穩(wěn)定，船舶運力供給均衡，運價保持平穩(wěn)。沿?？缡∵\輸化學品船總運力經過幾年持續(xù)增長后在2019年小幅下降，總體穩(wěn)定（見圖1、2）。
沿海省際運輸化學品船平均船齡10.4年，其中老舊船舶（船齡12年以上）和特檢船（船齡26年以上）分別有122艘、2艘，占總艘數(shù)的42.96%和0.70%。
運價基本穩(wěn)定
2019年，化工品運輸市場運價整體穩(wěn)定。一方面，得益于近幾年運力調控措施的實施，實際投放運力得到有效控制；另一方面，總體運輸總量穩(wěn)中有升，市場運價整體同比持平。
2、液化天然氣
需求穩(wěn)步上升
2019年，在國家對于清潔能源需求進一步提升下，天然氣需求同比提高。前10月，生產天然氣1423億立方米，同比增長10.3%，增速較2018年同期增加3.9個百分點；進口天然氣1068億立方米，同比增長8.2%，增速較2018年同期大幅減少28.5個百分點；表觀消費量為2463億立方米，同比增長9.5%，增速較2018年同期減少11.1個百分點。前10月，天然氣生產、進口及消費量同比均保持穩(wěn)定增長，但消費量增速出現(xiàn)明顯下滑（見表1）。
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