多年來，煤炭市場有些企業(yè)死掉，有些企業(yè)則選擇轉型，單純貿易企業(yè)生存艱難，物流公司紛紛開始思考如何向商流+物流轉型。萬億級市場規(guī)模確實大，但在持續(xù)降物流本錢的環(huán)境下，誰又能經久不衰呢？ 來源 | 運聯傳媒，作者 | 運聯研究院 莊曉林 【核心導讀】 1）煤炭供需呈現持續(xù)增長趨勢，市場規(guī)模已超萬億元；2）北煤南運、西煤東運的煤炭物流格式；3）煤炭市場規(guī)模很大，參與物流企業(yè)眾多，根據企業(yè)性質不同可分為三大類；4）物流本錢仍將上升，意味著市場規(guī)模將持續(xù)擴大，參與的企業(yè)機會越來越多，公轉鐵、公轉水政策的推行，更為企業(yè)提供多種運輸方式選擇。 1、煤炭市場規(guī)模 中國事世界第一產煤大國，也是消費大國。近幾年我國煤炭市場處于穩(wěn)中求進的上升趨勢，煤炭的供需量決定了煤炭物流市場的大小，萬億規(guī)模的煤炭市場，牽動著龐大的物流體系。 1.1 煤炭產業(yè)鏈 煤炭產業(yè)鏈長，復雜度高，煤炭物流貫串整個產業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)，實現煤炭產品上游和下游之間的實體活動。煤炭行業(yè)主要包含煤炭開采和洗選業(yè)兩大行業(yè)，主要包括各種煤炭的開采、洗選、分級等生產活動。 煤炭產業(yè)鏈可簡單分為三大部分：上游原煤開采企業(yè)，中游煤炭洗選企業(yè)，下游火電、建材、化工、鋼材等行業(yè)。 1.2 煤炭物流市場規(guī)模 我國煤炭資源豐富，分布廣泛。從煤炭資源的分布區(qū)域看，華北地區(qū)比例最大，鐵路運輸 上?？者\，其次是西北地區(qū)，西南和華東地區(qū)的比例相差較小，中南地區(qū)的比例最小。煤炭需求區(qū)域整體比較集中，主要分布在東部地區(qū)，形成西多東少、北富南貧的分布格式。 受國家政策影響，近兩年我國煤炭供需出現小幅增長趨勢，穩(wěn)中求進。2018年全國煤炭產量為36.8億噸，同比增長4.5%；全國煤炭消費量同比增長1%。根據市場煤炭價格大概在450~550元/噸之間，物流本錢市場占比約60%左右，可知，煤炭物流市場規(guī)模約11040億元，是超萬億的物流市場。并且，隨著煤炭市場供需持續(xù)增長，煤炭物流的需求也將持續(xù)增長。 2、煤炭物流運輸方式 煤炭供給與需求地理區(qū)域上的明顯差異，決定了煤炭物流的重要性。而這種煤炭物流輸進和輸出區(qū)域在空間上的差異化分布，決定了煤炭物流「北煤南運、西煤東運」的基本格式，大量的煤炭資源自西向東、由南向北、長間隔、多次轉運，這也是煤炭物流的基本特點。 2.1 銷售物流的運輸環(huán)節(jié) 煤炭產業(yè)鏈長、環(huán)節(jié)多、復雜度高，從礦區(qū)到終端客戶，中間環(huán)節(jié)眾多，運輸方式多種多樣。物流本錢占比一半以上，主要還是供需區(qū)域的差異所決定。 目前煤炭銷售運輸多采用直達運輸和多式聯運方式，其中，公鐵聯運方式占比較高。礦區(qū)到終端客戶的物流流程包含多種運輸方式，目前多以以下五種類型運輸方式為主： 1）直達式運輸。 從礦區(qū)到客戶以公路運輸或鐵路運輸的直達運輸方式。這個環(huán)節(jié)多適用于鐵路建在礦上，以方便開采后及時運輸，公路運輸間隔多在400公里以內，終端客戶一般屬于煤礦所屬城市。特點是運輸環(huán)節(jié)少，海運報價 國際快遞，減少煤炭浪費和環(huán)境污染。 2）公水聯運。 這種方式的物流環(huán)節(jié)多，主要送往沿海港口，適用于沿海城市終端客戶。煤炭從礦區(qū)通過汽運短駁送往港口，在港口裝船后運輸到各用煤企業(yè)的港口，再通過汽運短駁到達各用煤企業(yè)客戶。 3）公鐵聯運。 煤炭從礦區(qū)通過汽運短駁到鐵路的貨場發(fā)運站點，再卸貨裝進集裝箱，然后再裝上火車運輸到鐵路到達站點，再次進行卸裝貨，最后通過汽運短駁到達客戶處。目前，盡大部分鐵路還做不到門到門服務，因此，千航貨運 空運價格，汽車運輸處于盡對重要地位。 4）鐵水公聯運。 運輸鐵路建于礦場，可直接裝車運輸到港口發(fā)運站點，通過水路運輸到達各大用煤企業(yè)的港口。 5）公鐵水聯運。 這種運輸方式所涉及的環(huán)節(jié)最多，復雜度也最高。從礦區(qū)通過汽運短駁到鐵路貨場發(fā)運站點，進行卸裝煤炭，裝上火車運輸到水運港口的發(fā)運站點，卸裝煤炭上船運輸到各大用煤企業(yè)港口，經汽運短駁到達各大運煤企業(yè)。 2.2 公鐵水三種運輸形式對比 目前我國煤炭運輸方式主要有鐵路、公路、水運三種運輸方式；其中，鐵路是我國煤炭運輸的主要方式，占比為7:2:1。通常處于沿海的、有港口的城市要求鐵路和水運，比如天津。而內陸省市則一般是鐵路和公路運輸，比如山西、陜西、內蒙古。就山西來說，不管是煤礦還是洗煤廠，都比較傾向于公路運輸。 1）主要運輸形式：鐵路運輸 目前煤炭運輸多采用鐵路運輸為主。鐵路運輸的特點是運送量大、速度快、本錢較低，而且一般又不受天氣條件限制。為滿足各大行業(yè)需求，我國鐵路建設也不中斷完善，鐵路運輸規(guī)模逐漸擴大。五大億噸級煤炭運輸通道大秦線、朔黃線、侯月線、蒙華鐵路、陜北煤炭運輸網絡成型，其中大秦線是我國運煤第一通道。 2）本錢最低的運輸形式：水路運輸 水路運輸為煤炭外運的第二大運輸通道，具有運價低、運力大、可直達用煤企業(yè)專用碼頭等上風，主要包括海路運輸和內河運輸兩種方式。全國海陸運輸的沿海港口劃分為環(huán)渤海、長江三角洲、東南沿海、珠江三角洲和西南沿海5個港口群體。 3）必不可少的運輸形式：公路運輸 公路運輸主要作為鐵路運輸的補充，承擔產煤地及周邊省份煤炭短途運輸，或鐵路、港口煤炭集疏運輸。從運輸本錢來看，公路運輸是所有煤炭運輸方式中本錢最高的，但其解決了貨到門的題目，對于鐵路覆蓋不到的區(qū)域或省內短途運輸，公路通道仍能發(fā)揮重要作用。 3、煤炭物流行業(yè)玩家 我國煤炭行業(yè)上游生產企業(yè)與下游的電力、冶金等產業(yè)企業(yè)分布較為分散，流通間隔長，環(huán)節(jié)千航國際眾多，物流運輸機會很多，因此參與者也眾多。 煤炭物流企業(yè)參與礦區(qū)上的短駁運輸，到終端客戶的銷售物流，在煤炭流通的整個環(huán)節(jié)扮演著重要的角色。按照企業(yè)性質不同，大致可將煤炭物流企業(yè)分為以下三大類。 3.1 大型煤企下屬物流子公司 大型煤企控股或者合資的大型物流企業(yè)，主要為煤企提供綜合性物流服務，包含煤炭開采、銷售、運輸等一體化服務。運輸主要以自建煤炭運輸鐵路為主，煤炭物流運輸多由客戶自己負責，包含煤炭運輸、中轉、倉儲和加工等中間環(huán)節(jié)。 3.2 大型民營煤炭物流企業(yè) 業(yè)務多以煤炭銷售和物流運輸服務為主，其中煤炭銷售占主要部分。這類企業(yè)有固定的客戶來源，客戶多為電力企業(yè)、建材企業(yè)、化工企業(yè)等，業(yè)務比較穩(wěn)定，同時也為客戶提供物流運輸服務等。運輸也盡大部分采用第三方物流企業(yè)。 3.3 中小型第三方物流公司 這類公司比較多，小、散、亂的市場現象比較明顯，是整個煤炭物流環(huán)節(jié)中主要提供運輸的部分。多以提供煤炭倉儲服務、運輸服務和綜合性物流服務等單一業(yè)務為主，且以提供汽運短駁為主，市場占比較高。 4、煤炭物流市場機會 從目前煤炭產業(yè)市場來看，無論是生產還是消費，都呈現逐年遞增的態(tài)勢。煤炭物流這個市場規(guī)模越來越大，給煤炭物流企業(yè)帶了更大的機會和挑戰(zhàn)。 4.1 物流本錢仍將上漲，市場規(guī)模將持續(xù)變大 中國煤炭產業(yè)協會猜測，2020年中國煤炭需求量將達45-48億噸，也就是說未來幾年內中國煤炭依舊巨大的增長空間。同時，國內煤炭開采也實施控制東部、穩(wěn)定中部，開發(fā)西部的戰(zhàn)略，這也致使煤炭開采呈現逐漸西移的局面，煤炭的分布以及運輸間隔的變化，無疑都將增加物流運輸的本錢，物流市場的規(guī)模會越來越大，促使更多的行業(yè)玩家參與其中。 4.2 物流到「商流+物流」的轉型 早期的煤炭物流服務存在小、散、弱的題目，大多從事單一業(yè)務，缺乏綜合服務能力。隨著物流市場規(guī)模逐漸變大，市場競爭加劇，企業(yè)紛紛做出改變。為了在競爭中不被淘汰，傳統的物流企業(yè)從單一「物流」轉型成多元化千航國際「商流+物流」。為了解決煤炭市場有貨找不到車，有車找不到貨的信息不對稱題目，各大車貨匹配平臺應運而生。多種形式的物流形式出現，充分解決了上游企業(yè)與下游行業(yè)之間運輸難的這一大題目。 4.3 公轉鐵、公轉水的政策推進 為了保護環(huán)境和降低物流本錢，近年來運輸方式由公路為主轉向以鐵路、水運運輸為主，公轉鐵、公轉水的運輸方式逐漸普及。按照國家煤炭物流發(fā)展規(guī)劃，將加快鐵路、水運通道及集疏運系統建設，完善鐵路直達和鐵水聯運物流通道網絡，增強煤炭運輸能力，減少煤炭公路長間隔調運。 本文為運聯原創(chuàng)，如需轉載請聯系授權
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