受船市整體低迷影響，2019年上半年，全球新船成交較2018年同期下滑50%以上，船配企業(yè)整體上呈現(xiàn)出經(jīng)營(yíng)惡化的態(tài)勢(shì)。與此同時(shí)，隨著國(guó)際環(huán)保法規(guī)相繼生效，節(jié)能環(huán)保配套設(shè)備逐漸成為船配市場(chǎng)的需求重點(diǎn)。

　　在下半年市場(chǎng)整體局勢(shì)仍難以扭轉(zhuǎn)的背景下，國(guó)內(nèi)船配企業(yè)應(yīng)注重保持自身發(fā)展實(shí)力、增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，為未來(lái)發(fā)展夯實(shí)基礎(chǔ)。

　　中國(guó)船舶工業(yè)經(jīng)濟(jì)與市場(chǎng)研究中心 翁雨波 桂傲然

　　2019年上半年，受?chē)?guó)際經(jīng)濟(jì)增速放緩、貿(mào)易摩擦等影響，全球新船訂單大幅下滑，全球船舶配套業(yè)經(jīng)營(yíng)也持續(xù)低迷，面臨接單難、盈利難的問(wèn)題。但在相關(guān)海事規(guī)則規(guī)范的影響下，節(jié)能環(huán)保設(shè)備表現(xiàn)搶眼，市場(chǎng)訂單大幅增長(zhǎng)。

　　具體來(lái)看，2019年上半年，全球新船成交較2018年同期下滑50%以上，受船市整體低迷影響，船配企業(yè)整體上呈現(xiàn)出經(jīng)營(yíng)惡化的態(tài)勢(shì)。

　　國(guó)外方面，瓦錫蘭船配業(yè)務(wù)新接訂單減少6%，銷(xiāo)售總額增長(zhǎng)8%，運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)減少3%;韓國(guó)HSD公司發(fā)動(dòng)機(jī)銷(xiāo)售收入雖增長(zhǎng)6%，但運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)虧損同比擴(kuò)大108%;麥基嘉新接訂單同比下降2%，銷(xiāo)售收入增長(zhǎng)2%，運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)由盈轉(zhuǎn)虧，虧損額達(dá)1300萬(wàn)歐元。

　　國(guó)內(nèi)方面，受2018年同期基數(shù)較低的影響，船配企業(yè)整體呈現(xiàn)一定程度的增長(zhǎng)。根據(jù)中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2019年1～5月，全國(guó)規(guī)模以上船配企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入213億元，同比增長(zhǎng)9.2%;利潤(rùn)總額達(dá)7.6億元，同比增長(zhǎng)25.1%，但距離2017年的經(jīng)營(yíng)水平差距仍舊很大，傳統(tǒng)商船需求減少的影響依然存在。

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　　競(jìng)爭(zhēng)格局或?qū)⒏淖?、環(huán)保設(shè)備成為重點(diǎn)方向

　　船市不景氣是多數(shù)配套企業(yè)經(jīng)營(yíng)持續(xù)惡化的原因之一。為精簡(jiǎn)業(yè)務(wù)、整合資源，部分企業(yè)開(kāi)始進(jìn)行收購(gòu)或出售傳統(tǒng)配套業(yè)務(wù)，這其中不乏各板塊的巨頭企業(yè)，包括羅爾斯·羅伊斯、康士伯集團(tuán)、麥基嘉、MAN等。這或?qū)⒏淖兣涮资袌?chǎng)細(xì)分領(lǐng)域的全球競(jìng)爭(zhēng)格局。例如，康士伯完成對(duì)羅·羅商用船舶的收購(gòu)，成為全球智能船領(lǐng)域最強(qiáng)企業(yè)之一;麥基嘉完成對(duì)TTS船舶和海工配套業(yè)務(wù)的收購(gòu)，鞏固了其全球第一大機(jī)電設(shè)備供應(yīng)商的市場(chǎng)地位;大眾集團(tuán)為精簡(jiǎn)業(yè)務(wù)計(jì)劃出售MAN ES公司，包括康明斯在內(nèi)的多家公司或?qū)⒊蔀闈撛谝庀蛸I(mǎi)家，此次出售可能將改變船用低速機(jī)及中速機(jī)的產(chǎn)業(yè)格局。

　　與此同時(shí)，隨著國(guó)際環(huán)保法規(guī)相繼生效，節(jié)能環(huán)保配套設(shè)備逐漸成為船配市場(chǎng)的需求重點(diǎn)。以只剩下不到半年就要生效的2020年全球“限硫令”為例，脫硫設(shè)備正成為全球船配業(yè)的關(guān)注焦點(diǎn)，船用廢氣洗滌器在上半年呈現(xiàn)快速發(fā)展勢(shì)頭。

　　根據(jù)英國(guó)克拉克松研究公司的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2019年6月，全球已有2263艘船舶安裝了廢氣洗滌器系統(tǒng)，較同年1月增長(zhǎng)約46%;在3074艘手持訂單中有593艘船舶也選擇加裝廢氣洗滌器，主要聚集在油船、散貨船、集裝箱船、大型郵輪等熱門(mén)船型上。但由于投資回報(bào)不確定、缺乏安裝能力以及適合該技術(shù)的船舶數(shù)量有限，未來(lái)幾個(gè)月，低硫燃料和高硫燃料之間的價(jià)差預(yù)計(jì)會(huì)進(jìn)一步縮小。因此，全球船隊(duì)除去安裝廢氣洗滌器和采用雙燃料動(dòng)力的船舶外，超過(guò)80%的船隊(duì)仍將選擇低硫油應(yīng)對(duì)“限硫令”的要求。

　　此外，選擇性催化還原(SCR)系統(tǒng)、壓載水處理系統(tǒng)、可替代燃料技術(shù)等環(huán)保技術(shù)和設(shè)備也不斷涌現(xiàn)，出現(xiàn)不同程度的增長(zhǎng)。

　　SCR系統(tǒng)方面。截至2019年6月，全球已有近700艘船舶安裝SCR系統(tǒng)，此外還有約400艘裝有SCR系統(tǒng)的新船訂單將在未來(lái)5年內(nèi)集中交付。上半年，國(guó)內(nèi)外船配企業(yè)如MAN、中國(guó)船舶工業(yè)集團(tuán)有限公司所屬滬東重機(jī)有限公司和上海船舶工藝研究所等的SCR系統(tǒng)研發(fā)應(yīng)用不斷取得新突破。

　　壓載水處理系統(tǒng)方面。上半年，美國(guó)Envirocleanse公司、丹麥DESMI Ocean Guard公司、韓國(guó)Techcross公司等先后獲得美國(guó)海岸警衛(wèi)隊(duì)(USCG)的型式批復(fù)認(rèn)證，全球配套供應(yīng)能力進(jìn)一步增強(qiáng)。市場(chǎng)上的壓載水處理系統(tǒng)訂單仍以批量形式出現(xiàn)，阿法拉伐接獲了挪威Bulkship Management AS公司30艘干貨船訂單，DESMI將為DFDS公司40多艘渡船改裝壓載水處理系統(tǒng)。

　　可替代燃料方面。在環(huán)保理念的驅(qū)使下，船配相關(guān)企業(yè)圍繞液化天然氣(LNG)燃料、電池動(dòng)力、混合動(dòng)力，以及氫燃料、乙烷等新燃料進(jìn)行了大量研究。2019年上半年，全球LNG動(dòng)力船規(guī)模增至504艘，增長(zhǎng)10%，其中非LNG運(yùn)輸船交付19艘。其他燃料動(dòng)力的研發(fā)也在不斷進(jìn)行，ABB和SINTEF聯(lián)合研發(fā)以質(zhì)子交換膜處理氫燃料的船舶燃料電池推進(jìn)方式，日本船企推出了全球首艘搭載鋰離子電池的混合動(dòng)力貨船，新加坡南洋理工大學(xué)實(shí)現(xiàn)了甲醇動(dòng)力船舶在亞洲海域的首次試航，瓦錫蘭和J-ENG均聯(lián)手大型航運(yùn)公司開(kāi)展了生物燃料發(fā)動(dòng)機(jī)的研究。

　　智能船配逐漸成熟 、夯實(shí)基礎(chǔ)才能釋放“大招”

　　為應(yīng)對(duì)船舶的數(shù)字化變革，各大船配廠商紛紛推進(jìn)船舶數(shù)字化和智能化的發(fā)展，使得數(shù)字化信息化應(yīng)用水平提高，智能船配體系逐漸成熟。上半年，WinGD與?？松梨诨趧?dòng)力系統(tǒng)的數(shù)據(jù)集成開(kāi)展智能航運(yùn)技術(shù)研發(fā);羅·羅聯(lián)手采埃孚公司(ZF)共同研發(fā)船舶設(shè)備運(yùn)營(yíng)數(shù)字監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，以提升船舶航行可靠性;愛(ài)立信聯(lián)手中國(guó)企業(yè)推出5G寬帶物聯(lián)網(wǎng)智能船舶開(kāi)拓物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)。同時(shí)，3D打印、數(shù)字孿生、數(shù)字平臺(tái)等信息技術(shù)也在推動(dòng)船舶行業(yè)的飛速發(fā)展。

　　除智能船配之外，國(guó)產(chǎn)化配套設(shè)備的裝船能力也逐漸得到提高。隨著近年來(lái)國(guó)內(nèi)船配企業(yè)不斷進(jìn)行自主創(chuàng)新與市場(chǎng)開(kāi)拓，其設(shè)備研發(fā)水平已經(jīng)逐漸接近國(guó)際領(lǐng)先水平，在市場(chǎng)開(kāi)拓方面也取得一定成績(jī)。

　　產(chǎn)品研發(fā)方面，國(guó)內(nèi)企業(yè)通過(guò)自主研發(fā)，突破了多項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)和產(chǎn)品，如武漢船用機(jī)械有限責(zé)任公司為首艘國(guó)產(chǎn)磷蝦捕撈加工船配套的主推進(jìn)系統(tǒng)，可在ICE-1A冰區(qū)及零下25攝氏度環(huán)境工況提供高效推進(jìn)動(dòng)力;浙江大學(xué)海洋學(xué)院研制的除銹爬壁機(jī)器人，大幅提高了船企除銹作業(yè)效率;中國(guó)船舶重工集團(tuán)有限公司第七一二研究所研發(fā)的采用氫空質(zhì)子交換膜燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)順利通過(guò)強(qiáng)制性檢驗(yàn)。市場(chǎng)開(kāi)拓方面，中國(guó)船配企業(yè)在新型環(huán)保裝備市場(chǎng)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)，獲得大量國(guó)際市場(chǎng)訂單。如青島雙瑞海洋環(huán)境工程有限公司在希臘市場(chǎng)收獲超過(guò)30家船東的120余艘壓載水處理系統(tǒng)訂單，訂單總額超過(guò)1億元。

　　2019年下半年，受?chē)?guó)際貿(mào)易摩擦和地緣政治因素影響，國(guó)際造船市場(chǎng)仍不明朗，船配市場(chǎng)整體局勢(shì)仍難以扭轉(zhuǎn)。因此，國(guó)內(nèi)船配企業(yè)應(yīng)注重保持自身發(fā)展實(shí)力、增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，為未來(lái)發(fā)展夯實(shí)基礎(chǔ)。首先是繼續(xù)加快提升自身技術(shù)實(shí)力，目前，我國(guó)船配企業(yè)技術(shù)仍與國(guó)外企業(yè)存在一定差距，需繼續(xù)加大對(duì)相關(guān)技術(shù)的研發(fā)力度;其次是持續(xù)關(guān)注產(chǎn)業(yè)格局變化，充分利用自身優(yōu)勢(shì)，結(jié)合對(duì)未來(lái)細(xì)分產(chǎn)品市場(chǎng)的判斷，瞄準(zhǔn)新產(chǎn)品、新方向，爭(zhēng)取把握新的市場(chǎng)機(jī)遇;最后，還應(yīng)該利用市場(chǎng)低谷期，通過(guò)國(guó)內(nèi)外兼并等方式整合產(chǎn)業(yè)鏈資源，為今后發(fā)展奠定基礎(chǔ)。