截至2019年末,渤海信托的信托資產(chǎn)規(guī)模為5966.03億元,較上一年度有所下降。其中,被動(dòng)治理型信托資產(chǎn)規(guī)模自5200億左右降至3500億左右。
2019年,渤海信托實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收進(jìn)29.24億元,同比增長(zhǎng)47.30%;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)11.16億元,同比增長(zhǎng)9.73%。其中,手續(xù)費(fèi)及傭金凈收進(jìn)21.13億元,同比增長(zhǎng)34.41%;投資收益4.36億元,增長(zhǎng)幅度超過280%。
渤海人壽成立于2014年12月,是首家落戶在天津自貿(mào)區(qū)的壽險(xiǎn)公司。在壽險(xiǎn)業(yè)中,渤海人壽被視為海航系“親兒子”,這是海航系退出原持股50%的新光海航人壽(現(xiàn)鼎誠(chéng)人壽前身)過程中,新發(fā)起設(shè)立的一家壽險(xiǎn)公司。渤海人壽注冊(cè)資本130億元,是保險(xiǎn)公司中少數(shù)達(dá)到百億資本的機(jī)構(gòu)之一,股東包括17家,持股5%以上的共有8家,其中第一大股東為持股20%的渤海租賃股份有限公司。
2018年初,上市公司渤海金控(渤海租賃曾用名)啟動(dòng)收購(gòu)渤海信托事項(xiàng)。經(jīng)各方初步協(xié)商和論證,重組初步方案為渤海金控?cái)M向公司控股股東海航資本發(fā)行股份購(gòu)買其持有渤海信托33.45%股權(quán),并通過非公然發(fā)行股份召募配套資金的方式進(jìn)一步向渤海信托增資,終極持有渤海信托51.00%的股權(quán)。因本次交易對(duì)方海航資本為公司控股股東,本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
海航系
在保險(xiǎn)業(yè)人士看來,就綜合實(shí)力來講,渤海人壽在保險(xiǎn)業(yè)并不突出,不排除這一交易是海航系內(nèi)部資產(chǎn)騰挪。不過,假如交易達(dá)成,渤海人壽成功收購(gòu)渤海信托多數(shù)股權(quán),將使業(yè)內(nèi)繼平安信托后新增一家保險(xiǎn)系信托公司。
“渤海人壽戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型起步于2017年,經(jīng)過兩年時(shí)間的過渡和摸索,2019年是我們從規(guī)模增長(zhǎng)向價(jià)值增長(zhǎng)實(shí)質(zhì)性轉(zhuǎn)型的元年,處于‘滾石上山、爬坡過坎’的關(guān)鍵階段”。渤海人壽相關(guān)負(fù)責(zé)人近日稱,隨著“回回保險(xiǎn)本源,防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)”的一系列監(jiān)管政策出臺(tái),渤海人壽將政策壓力轉(zhuǎn)化為積極轉(zhuǎn)型的動(dòng)力,持續(xù)推進(jìn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。
海航系深陷活動(dòng)性危機(jī)已有一段時(shí)日,此時(shí)籌劃渤海信托控股權(quán)變更被以為是海航系資產(chǎn)重組、奮力自救的一個(gè)舉動(dòng)。
然而,在上述重組推進(jìn)期間,國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和政策環(huán)境等客觀情況發(fā)生諸多變化。防范和化解金融風(fēng)險(xiǎn)成為金融監(jiān)管的首要目標(biāo),人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)等監(jiān)管機(jī)構(gòu)相繼出臺(tái)相關(guān)政策,要求嚴(yán)控金控平臺(tái)的發(fā)展,加強(qiáng)對(duì)金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)管,進(jìn)步金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的能力。
值得一提的是,渤海信托擁有海航旗下唯一信托牌照,隨著近年監(jiān)管趨嚴(yán),業(yè)界對(duì)信托牌照價(jià)值幾何多有爭(zhēng)議,但依然稱得上是“最稀缺的金融牌照”。海航活動(dòng)性危機(jī)爆發(fā)以來,已出售多家金融子公司,但仍未放棄信托牌照。
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